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新浪科技訊 北京時間12月5日晚間消息，搜房網(NYSE:SFUN)今日公佈了2018年到期的3.5億美元可轉換高級債券的定價，每1000美元債券本金金額可兌換9.6839股ADS，與12月4日收盤價相比溢價40%。

該債券依據1933年美國證券法Rule 144A之規定面向合格的機構投資者發行，以及特定非美國公民。

搜房網已給予該債券最初買家為期30天的超額配售選擇權，最多可再購買5000萬美元的債券。該債券可轉換成搜房美國存托股(ADS)，每1000美元債券本金金額可兌換9.6839股ADS，與12月4日收盤價相比溢價40%。該兌換率可能會因為一些特定事件而進行調整。

在該債券到期前的第二個工作日營業時間結束前，債券持有人可以隨時以1000美元債券本金的整數倍進行兌換。除了涉及稅務管轄區內的稅法變動相關的特定情況，搜房在到期前無權贖回這些債券。而債券持有人有權要求搜房在2016年12月15日回購其所持全部或部分債券。

該債券的年利息率為2.00%，從2014年6月15日起，每年支付兩次，分別始於當年的6月1日和12月1日。該債券將於2018年12月15日到期，除非已提前購回或提前兌換。

搜房表示，此次債券發行收益將用於企業一般用途，如新品和新服務、運營資金、資本支出、業務拓展和潛在的併購等。

搜房預計，此次債券發行將於2013年12月10日左右完成。該債券並未依據美國證券法或各州證券法而注冊，因此可能不會在美國或面向美國公民發售，除了那些依據美國證券法Rule 144A或其他規定而獲得了注冊豁免的合格機構投資者。

本新聞稿不構成出售要約或購買任何證券的要約邀請， 不構成發行，邀請或銷售債券。在任何州或司法管轄區進行的ADS或普通股發行，邀請或銷售將是非法的。

本新聞稿包含仍在進行中的債券發行的一些信息，不能保證將完成債券發行。(李明)