名家》林奇芬
2013年9月12日 09:39
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//照片區塊出現
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//寫入第一張照片
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//判斷是否有多張照片,寫入開關
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更多照片 '
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//控制錨點
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$('.news_story').ScrollTo(500);
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//點擊圖片或開關,展開其他圖片
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//寫入其他圖片路徑
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} else { //沒影音時,點圖展開其它圖
if (li_nums > 1) {//一張圖以上
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//寫入其他圖片路徑
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});
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大陸製造業採購經理指數(PMI)資料顯示,這一宏觀經濟重要先行指標已連續第二個月明顯反彈,達到51%,創下年內新高。「這顯示大陸製造業經濟發展動力有所增強,企穩回升的態勢更趨明顯。」大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河認為。
文/林奇芬
中秋變盤說,每年都會被拿來作文章,今年更躬逢其時,國內外都有大事發生。但近期國際危機稍有紓解,國內政爭卻端上檯面,投資找有機會的地方下手,目前海外市場機會多多。
9月變盤說,國外變數上周已經分析過了,但本周以來,國際變數反而出現好轉走勢。包括,一,美國對敘利亞出兵,目前可能打住,因此近期油價、金價回跌。二,QE退場說,在美國就業人數不如預期,以及10年公債殖利率衝上2.98%,大幅反映利空下,目前市場的恐慌氣氛降低。三,雙印危機,在印度央行的金融政策與印尼經濟刺激方案下,目前跌勢暫緩。四,中國近期經濟數據良性發展,原物料族群有所支撐。
成熟國家經濟表現穩健
雖然,美國聯準會18日會議後,QE動向仍未可知,德國大選仍未完成,這都是市場變數。但整體而言,經濟面的危機正在逐漸縮小,此也提供投資市場最主要的支撐力道。
先前我曾寫過,「當退潮之後,才知道誰強誰弱」,目前成熟國家優於新興市場是不爭事實,包括美國穩定成長,歐洲經濟觸底回升,日本連續二季經濟成長率都交出漂亮成績單。這些股市相關基金都可以續抱。
中國、巴西,初見觸底回升
而新興國家有些表現也優於預期,例如,中國出口小幅成長,PMI也回穩,中國不至於硬著陸,將可化解不少疑慮,上證指數已出現連二個月收紅,若本月續漲將是連三紅,多頭確立。此外,先前跌幅很重的巴西,第二季經濟成長率比第一季明顯成長,經濟面似乎不再惡化,巴西股市也反彈二個月,走勢與中國股市同步。由於這二個市場修正期間長達三到四年,目前屬低檔回升,即使經濟面仍有不少雜音,但可以逢低慢慢布局。
東北亞優於東南亞
至於近三個月跌幅最重的東南亞、印度股市,目前初見股匯市止跌跡象,但是,由於經濟基本面仍有諸多疑慮,未來將進行較長時間的調整,更何況QE尚未退場,等QE真正退場時,才是這些市場真正考驗期,因此,最好趁反彈時減碼,降低這類基金的比重。
相較之下,日本、韓國、台灣等東北亞國家,經濟面反而呈現較好的走勢,國際資金在離開東南亞市場後,部分轉進東北亞市場,下半年東北亞股市的機會較大。
台灣近期因為政治危機升高,股市出現壓力,但近一周來外資反而持續買進台股。若配合美歐中經濟回溫,台灣下半年經濟表現應該會優於上半年,趁著政爭殺低之際,反而是撿好股票的時機了。
還是一句話,投資只要看懂十個經濟指標,掌握真正的趨勢,才能不在紛亂的市場消息中,迷失了方向。(以上為個人看法,不作為投資建議,投資人請自行判斷投資風險)
(本文作者林奇芬,政治大學EMBA、政治大學新聞研究所、中興大學經濟系,理財專家)
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