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興勤聚鼎 全年EPS衝5元
Nov 26th 2014, 18:43
PC、手機等產業在第4季步入傳統淡季,但被動元件保護元件廠興勤(2428)與聚鼎前三季每股獲利均超過3元,全年每股獲利有機會靠近5元,賺近半個股本。
受到大陸十一長假工作天數減少影響,興勤與聚鼎10月營收均滑落,單月營收月減幅度分別是8.16%、3.15%。11月雖然淡季效應存在,但工作天數恢復正常,兩家廠商本月營收相對有撐。
法人預期,興勤11月營收有機會回到4億元以上,略優於10月的3.72億元;聚鼎則與10月的1.28億元相當。12月受年終盤點因素干擾,營收趨勢又將向下。
就整體第4季來看,因PC客戶在第3季傳統旺季的拉貨力道已略微不如預期,第4季又是傳統淡季,加上手機市況轉淡,各家被動元件廠業績有壓。其中興勤在11月營收回溫後,第4季營收將落在11.5億元左右,季減一成以內;聚鼎本季營收亦將跌破4億元,季減幅度也低於一成。興勤今年前三季每股純益已達3.46元,聚頂為3.76元,法人認為,即使本季是淡季,兩家廠商今年全年每股純益還是會超過4.5元;若本季獲利能夠持穩,將有機會朝5元靠近。
展望明年,興勤預期,明年在景德新產能持續發酵下,對營收成長將有助益;聚鼎則要視深耕多年的散熱材料發展而定,若能搭上LED室內照明商機,明年有機會出現較明顯的成長動能。
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