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歐資憂鴻海動能 建議轉抱和碩
Nov 14th 2014, 08:23
上市股鴻海(2317)第三季營運成績,外資對數據解讀看法大不同,有外資認為在蘋果iPhone市占持續擴大的情況下,鴻海將同樣受惠;但也有外資擔憂,除了iPhone外明、後牛看不到下一波動能來源,持較保守態度,今日鴻海股價則是利多不張反下跌。
一家歐系外資指出,展望鴻海第四季營運表現,由於市場的期望已高,因此預估儘管市場對蘋果iPhone 6/6 Plus需求強勁,但鴻海第四季難以再繳出令人驚豔的表現。同時,該外資分析最大的隱憂在2015年與2016年,由於在iPhone推出後,沒有看到鴻海下一個營收成長動能來源,因此擔憂在接下來兩到三年,鴻海營收成長恐僅有個位數,因此給予其股票中立評等,目標價則維持95元不變,並建議投資人伺機將籌碼轉往和碩。
另一歐系外資分析,在蘋果推出iPhone 6/6 Plus之後,手機市占率持續提高,而蘋果新機不但為鴻海帶來9月與10月的好營收成績,更可望在Phone生產線稼動率與良率雙雙提升的情況下,帶來更高的利潤與EPS,因此重申鴻海買進評等與96元的目標價。
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