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投顧:市場震盪 平衡基金吸金
May 8th 2014, 02:54

(中央社記者潘智義台北8日電)富蘭克林投顧指出,歷史經驗顯示,第2季與第3季市場走勢相對動盪;金融市場走勢震盪之際,平衡型基金相對受投資人青睞。

富蘭克林投顧引述調查資料分析,2010年來市場動盪期間各類基金資金流向;其中2010至2012年受歐債疑慮衝擊,股票型基金資金大幅流出,資金流入債券型基金避險。

不過,2013年之後,受惠歐美經濟復甦轉強,即使市場短線波動,但資金仍相當青睞股票型或平衡型基金。特別是平衡型基金,受惠於股債兼備特色,自2011年以來,市場遭遇波動期間,依然持續吸引資金流入。

富蘭克林投顧表示,全球股市多頭走勢已逾5年,現階段各項變數,包括地緣政治、全球央行政策動向、中國大陸信貸疑慮等,帶來獲利了結壓力。

不過,美國經濟復甦可望於下半年轉強,歐洲經濟也好轉,企業獲利料將持續成長;經濟實質復甦有助於支撐風險資產表現。

面對第2季、第3季傳統淡季,富蘭克林投顧認為,穩健型投資人可藉由產業均衡布局,以防禦與成長題材兼具的美國平衡型基金作為投資主軸;一般型投資人可透過多元配置,投資全球股票型基金,中長線布局。

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