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【陳俐妏╱台北報導】鴻海（2317）公布半年報和第2季業績，外資對第2季獲利表現看法分歧，巴克萊證券認為蘋果iPhone 5S 實際銷售仍要觀察，但下半年舊款庫存和勞工成本恐對營益率有影響，因此持平看後市。不過美林證券看好鴻海下半年獲利向上趨勢，重申買進，目標價上調至103元。

鴻海上半年合併營收1兆7046億元，合併毛利率5.74%，合併營業利益率1.91%，歸屬母公司業主淨利333.3億元，淨利率1.96%，每股稅後盈餘2.56元。第2季合併營收8956.17億元，合併毛利率5.8%，合併營業利益率2.08%，第2季歸屬母公司業主淨利169.77億元，第2季每股盈餘1.3元。

巴克萊證券指出，第2季營業利益低於預估，不過在新款iPhone和iPad庫存自8月起建置下，股價有增強力道，預期鴻海可拿下FDD和TDD版本iPhone 5S訂單，半數iPhone 5C訂單，以及30%新版iPad mini訂單，但考量今年iPhone 5S可能仍維持4吋螢幕，能否激勵實際銷售仍待觀察，今年鴻海要達營收年增15%目標可能有其困難。此外，下半年在舊款庫存認列、勞工成本可能對營益率有影響，維持持平看法和目標價75元。
 
不過美林證券認為，預估鴻海在新款產品帶動下，預估第3季至第4季營收分別可季增15%、10%，營益率也分別可達3.4%、3.8%，在同時布局蘋果iPhone和iPad產品下，看好鴻海將是下半年蘋果供應鏈受惠題材首選之一，也看好零組件廠新普（6121）、和碩（4938）和F-臻鼎（4958）動能，預期鴻海下半年營益率有持續改善趨勢，重申買進，調升目標價至103元。

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