本次收購創造了一個全球外匯和差價合約交易行業的引領者，擁有逾23.5萬注資賬戶，12億美金客戶資產，及3.1兆美金年交易量 -- 本次收購大大擴展了嘉盛的零售業務 -- 運營協同效應兩年內預計可達45
本次收購創造了一個全球外匯和差價合約交易行業的引領者，擁有逾23.5萬注資賬戶，12億美金客戶資產，及3.1兆美金年交易量 -
- 本次收購大大擴展了嘉盛的零售業務 -
- 運營協同效應兩年內預計可達4500萬到5500萬美金 -
- 2014年第三季度初步業績報告之營業額增長達69%，創下1.03億美金的歷史記錄 -
- 調整后息稅折舊攤銷前利潤2660萬美金，增長達120%*；息稅折舊攤銷前利潤率達26%* -
- 凈收入從560萬美金增至1470萬美金，或從每股0.14美金增至每股0.32美金 -
(* 非公認會計準則衡量方式調節見下)
新澤西州貝特敏斯特市 (2014年10月31日) – 嘉盛集團股份有限公司 (紐約證交所股票代碼：gcap，下簡稱“公司”) 今日宣布已就收購city index達成最終協議，后者是一家具有領導地位的網上交易公司，專門從事差價合約(cfd)、外匯和英國點差交易。本次收購價約1.18億美金1，或凈收購價8200萬美金，其中包括公司資產負債表上3600萬美金現金。
嘉盛集團和city index的聯合創造了一個全球網上交易行業的引領者，將共同運營兩個市場領導品牌，即全球零售外匯業頂尖品牌——嘉盛旗下forex.com，及優秀的差價合約和點差交易品牌city index。並購后的公司將服務來自全球180多國的23.5萬名零售客戶，年交易量將突破3兆美金。
“收購city index推進了我們的增長戰略，擴大了公司的零售業務，並加速了我們創新交易技術的發展。”嘉盛集團首席執行官glenn stevens表示，“本次收購將會平衡客戶交易量的組合，61%左右的零售交易量將來自外匯交易，39%則來自其他資產類別的差價合約和英國點差交易，如股票，指數和商品。我們希望能在關鍵市場借助city index的品牌，並期待與city index團隊合作，共同實現創造卓越客戶體驗之承諾。”
“本次收購是city index 作為零售交易行業領導者30年歷史上的一個里程碑，”city index董事會主席及首席執行官mark preston表示，“嘉盛在全球外匯交易行業中具備獨一無二的領導力，city index 也擁有國際公認的差價合約業務。二者的聯合將創造一個世界級的行業引領者，獲得規模和能力的提升，從而為我們的全球客戶提供終極交易體驗。並購后的公司也將為city index的管理層和員工在全球業務拓展方面提供更多機會。”
作為英國首批點差交易公司之一，city index 在1983年成立於倫敦，迄今已是全球名列前茅的差價合約、外匯及英國點差交易提供商之一，提供股票、指數、外匯、商品、債券差價合約及點差交易等超過一萬種交易產品。city index的多數股權控股方為私人控股公司ipgl，后者之擁有人michael spencer為全球市場經營商icap plc的創立人和首席執行官。
“我非常高興我們能就本次收購達成協議，這將讓每個人都受益。”michael spencer談到，“我相信嘉盛是一家出色的公司，能夠在全球范圍利用city index廣泛的交易產品線和服務，將之提高到一個新的水品。我們相信，通過聯合兩家具有高度互補性的公司，本次並購將鞏固嘉盛在外匯和差價合約行業的領導地位，並為雙方的客戶和所有股東創造巨大的價值。這個最新的例子正說明ipgl能夠積極地對目標公司做長期投資，以支援其成長和發展。”
在截至2014年9月30日的過去12個月中，city index的營業額和調整后息稅折舊攤銷前利潤分別達到了1.248億美金和1070萬美金。截至2014年9月30日，city index已擁有約10.4萬注資零售賬戶及3.44億美金的客戶資產。
並購完成后，公司的預估客戶資產將達12億美金左右，截至2014年9月30日的過去12個月營業額和調整后息稅折舊攤銷前利潤分別將達到4.62億美金和6100萬美金。除了可觀的營業額協同效應以外，相對於並購后公司的12個月追蹤開支，嘉盛的固定運營開支協同效應也將達到4500萬到5500萬美金，同時嘉盛預計在接下來18到24個月內完成全面整合后，迅速開始實現這些協同效應。嘉盛預計本次收購將在這段時間內帶來可觀的增利，並希望在收購完成后的第四個季度實現增利。
嘉盛此前在2013年9月成功完成了對gft的收購和整合，並從中獲得4千萬美金的年開支協同效應。
對city index的客戶而言，在客戶服務、賬戶管理、交易方式上都將不會有直接的影響。關於並購后公司所能提供的利益，所有客戶將在收購完成后收到更詳盡的相關資訊。
交易條款
本次收購價將以2000萬美金的現金、6000萬美金可換股票據及約530萬股嘉盛集團股票組成。1.18億美金的總收購價代表city index截至2014年9月30日的公司賬面價值及在此之上的2800萬美金溢價。
截至2014年9月30日，city index的賬面現金為3600萬美金，除此之外，凈運營損失為6500萬美金，后者在收購完成后可被結轉。
本次收購須獲得嘉盛集團股東和監管批準，並遵守慣例成交條件。收購交易預計在2015年第一季度完成。
嘉盛集團和ipgl此次的財務顧問分別為jefferies llc和kbw。jefferies llc就本次收購向嘉盛集團董事會提供了公正的意見。davis polk & wardwell向嘉盛集團提供法律方面的建議。ipgl和city index在英國法律方面的建議由macfarlanes提供，美國的法律方面建議則由kirkland & ellis提供。
關於收購city index的電話會議
嘉盛集團將於2014年10月31日(周五)美國東部時間早上8點召開電話會議。參加者可以撥打+1-866-652-5200 (美國國內)或+1-412-317-6060 (國際)參加本次實時電話會議。
電話會議的實時音頻廣播和相關的幻燈片檔案將發布在嘉盛官方網站的投資者關係欄目下：http://ir.gaincapital.com。營收報告的pdf副本也將發布在投資者關係網站上。
會議的音頻重播將從會議結束后大約兩小時起的一個月內有效，可撥打+1-877-344-7529 (美國國內)或+1-412-317-0088 (國際) 收聽，密碼為10055502#。
第三季度初步業績報告
嘉盛集團今天同時公布了第三季度（截至2014年9月30日）的初步業績報告。截至2014年9月30日，凈營業額從去年同期6080萬美金增長至1.028億美金，增幅達69%，同時創下歷史記錄。調整后息稅折舊攤銷前利潤從去年同期1210萬美金增長至2660萬美金，增幅達120%。凈收入比去年同期560萬美金增長163%，達1470萬美金，或從每稀釋股0.14美金增至每稀釋股0.32美金。每股現金收益(反映受折舊攤銷、購買無形資產攤銷和非現金利息影響較小的每股收益) 為每稀釋股0.40美金，比去年同期增長124%。公司將在2014年11月6日（周四）美國東部時間早上8點的電話會議上回顧完整的第三季度業績數據。
關於嘉盛集團
嘉盛集團股份有限公司(nyse:gcap)憑借創新的交易技術和執行服務，向全球零售和機構投資者提供外匯、商品和全球股票等廣泛資產類別場外交易市場和全球交易所的多個進入渠道。嘉盛集團總部位於美國新澤西的貝特敏斯特市，並在北美、歐洲和亞太地區設有辦事處。公司詳情訪問www.gaincapital.com。
關於city index
city index控股有限公司是一家全球零售交易服務提供商，產品包括點差交易（僅限英國），差價合約和外匯保證金。公司成立於1983年，主要通過city index、finspreads、fx solutions和ifx markets這些品牌運營，其核心市場位於英國、中東和亞太地區。公司詳情訪問www.cityindex.co.uk。
